【職涯】北部企業參訪—捷鵬國際股份有限公司與富邦投信

管院職涯發展辦公室於12月16日舉辦2022年度的北部企業參訪,此次參訪由財管所張世賢老師和管院職涯發展辦公室林欣郁主任帶隊,共有碩士生近25人參加,拜訪了國內投信與金融資產管理軟體開發產業的佼佼者—富邦投信與捷鵬國際股份有限公司。活動希冀充實學生對於職場與產業的認知,理解不同的企業文化進而提升自身的競爭力與開闊視野。

富邦參訪合照

捷鵬國際公司的周振豊董事長與尤美智副總帶領學生參觀公司內部環境,開啟企業參訪的第一頁(如圖3),參訪後周董事長分享自身的創業契機與身在金融科技產業多年所看到的趨勢,以及捷鵬國際的主要服務及客戶,更提到學生應培養基礎的數據程式能力、解決問題及邏輯分析能力,勉勵並與同學強調成為複合型人才的重要性。捷鵬國際提到,同學除了財金本科以外應多接觸軟體相關技術,培養資訊相關能力,對於未來想往金融產業發展的學生在工作職場上也會有所助益。此次參訪,特別感謝捷鵬國際尤美智副總,而她同時也是中山大學APEMBA的校友,除了讓同學習得職場複合型人才發展重要性,學姐還為學弟妹安排美味的中午饗宴,讓參訪學生吃飽並充滿力氣繼續下午富邦投信的參訪行程。

捷鵬活動照片
捷鵬活動照片

來到富邦投信,陳世宗副總開場致詞歡迎學生,緊接著安排台北富邦銀行消費金融處的鄭語萱襄理分享MA的日常工作內容及求職攻略。鄭襄理是國立中山大學國際經營管理碩士(IBMBA)畢業的校友,讓同學倍感親切,並提及MA所需具備的能力與特質,以及職前專業能力與思維培養,皆讓學生收穫頗豐。此外,鄭襄理也分享如何準備MA的書審與前期規劃,以及該如何找到自己的優勢,在面試時表現與他人的差異性,讓面試官印象深刻。不僅如此,鄭襄理鼓勵學生更可深入思考,若自己作為一名管理者會如何擬定策略或解決問題。

富邦投信陳淑梅副總在鄭襄理分享後,勉勵同學MA專業能力可以培養,態度則更為重要,同學必須有好的學習態度,才有團隊合作力,進而完成MA高挑戰的輪調工作任務。富邦投信風險管理部的李季原資深協理,呼應陳副總所提到的團隊共事能力之重要,同學在未來職場上重視學習態度,將能讓前輩傾囊相授,收穫更多。李資協接著分享投信產業風險管理人員的工作職掌,以及工作上所需考慮的風險(如:信用風險、市場風險及作業風險等),讓同學對於風險管理部門有更深入的瞭解。

捷鵬參訪合照

李資協提及資產管理與財富管理之間的差異性,並解釋資產管理主要重點在資產部分,因此產品設計時會將投資標的的風險與收益納入考量,以滿足廣大投資者的多樣需求;而財富管理則著重於客戶關係管理,根據不同的客戶規劃不同的資產配置,這些專業知識都讓同學受益良多。

富邦投信業務處黃資協分享活動照片

接續鄭襄理及李資協精彩的分享內容,由富邦投信業務處的黃銘煌資深協理分享業務銷售人員的工作挑戰及市場上的變化,不管是產品從主動型基金變成被動型基金,投資市場從國內變成海外債券與股票等變化,都帶給業務銷售人員更大的挑戰。

富邦投信風險管理部李資協分享活動照片

最後,富邦投信更帶領同學參觀公司的交易室、閱覽室、幸福食堂、健身房及按摩小站,瞭解富邦投信的員工福利,為此次企業參訪畫下完美的句點。由衷感謝富邦投信的主管及學長姐,不吝嗇分享寶貴的工作經驗及工作所需必備的專業能力,讓同學透過此次參訪認識富邦,也更增廣學生對於投信產業的知識。

北富銀消費金融處鄭襄理分享活動照片

此外,同學藉由捷鵬國際周董事長的創業、客群與產業趨勢發展分享,以及富邦投信風險管理部、業務處與北富銀消金部的工作經驗,創造雙向良好的互動與交流,更使同學對於未來的職涯發展有更明確的方向,再次感謝捷鵬國際與富邦投信協助中山管院2022年度北部企業參訪。

(財管所 簡泳晴 撰稿/管院編修)